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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍(reng)将保(bao)持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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国泰海(hai)通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势(shi)，和平需要(yao)保卫，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好(hao)。申万宏源最新研报重申“加大国防(fang)军工关注度”。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🩱🍑，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%👗，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%💓🍒🥻🍄。

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1、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强💔🍒🍌💔😡。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润👠👘😈🩱，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🌽。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量🩱，预计供需边际宽松💞，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

2、正如杨德龙所说🥾🍑，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末🎒😻，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF👄、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元🍅、1588.63亿元🍇🥿🥝、1481.83亿元。