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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥿🥒👜，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍅、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😡、消费电子🩱👜🍍👄🥦、运营商、软件等；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖👢🥬🩰👡👗，中报盈利或有改善，如汽车👜🩰👘🥕、光伏🥦💗、自动化设备等🥥🍄🍅🩱；3）消费服务领域💌，如饮料乳品🥬🤬👞、农副产品👙🧄🥻😠、家电👡、家具🧅🍉、饰品🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇👢🥬；此外贵金属👜、燃气🥻🥭、电力、农化制品💛🥬💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍒🍉👠、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💛🥻💓💔，公用事业燃气价格上行🩰🎒🍆🩳。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩲🍍💟💯、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💯👙💝🎒。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大(da)会。此次大(da)会(hui)聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开(kai)发(fa)、多模态理(li)解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数(shu)据处(chu)理、安(an)全防护(hu)等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

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在与大模型交互时💟🩱，用户常常面临指令表述不清晰🩱🤍🥑👞、难以精准获取所需结果的问题。针对大模型落地中“需求表达模糊🥿🌽👛、Promp（提示词）调试低效”等痛点，火山引擎智能算法负责人吴迪在会上分享了面向大模型的智能解决方案平台—— PromptPilot（提示词引导）平台。该平台如同大模型与开发者间的“智能翻译官”，无需专业知识即可通过需求理解、问题生成🩳🍑🤬👅、输出优化三环节🥥，实现 Prompt 调试效率提升300%。PromptPilot 旨在将用户从繁琐🩲🍄、低效的工作中解放出来🍌，提供覆盖 Prompt 生成、调试、优化与迭代全生命周期的自动化一站式解决方案。

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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能(neng)預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年(nian)，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看(kan)，內(nèi)需(xu)關(guān)註“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限(xian)，外需受印度BIS延后的影響(xiǎng)，下半(ban)年預計(ji)仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需(xu)要警惕(ti)中美貿(mào)易戰(zhàn)的(de)反復(fù)。整體(tǐ)(ti)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)(xu)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)(shi)，基(ji)本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不(bu)明顯(xiǎn)(xian)，但從(cóng)估值上(shang)來看(kan)，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保空間(jiān)在收窄(zhai)，囙(yīn)(yin)此在(zai)盤(pán)(pan)麵未提供明顯空間之前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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2、是否有近亿元财产💗🍌🤍？据了解🍉🎒🥒🎒，尹某光🤍🧡👚🥑、漆某华家庭收入主要来自多年来全家工资收入💋🥬、家庭房屋增值买卖所得、家庭理财收益🥻😻💖，在多家民营企业担任财务管理人员以及参与其他投资所得😈💕😠👢。