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该法案涵盖了特朗普的大部分经(jing)济议程(cheng)。除(chu)了延长 2017 年(nian)的(de)税收减免外，它还(hai)将对包括医疗补助计划和(he)补充营养援助计划(hua)（即食品券）在(zai)内的(de)社会保障(zhang)网计划进行多项(xiang)支出削减。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我(wo)们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月(yue)的(de)风格指数推荐如下：

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2、那么此(ci)时，市场选择(ze)的(de)共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方(fang)向一定是当时空间(jian)相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择(ze)当时的(de)主线或者(zhe)赛(sai)道进行投资。