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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上表(biao)示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感(gan)应、无线连接功能。华灿光电6月(yue)12日在业绩(ji)说明会上就“公(gong)司(si)在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客户不同需求(qiu)和(he)产品定位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段。

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本周PB-ROE-50组合在中(zhong)证800和全市场(chang)股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获(huo)得超额收益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中(zhong)获(huo)得超额收益(yi)0.09%。

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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催化频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构(gou)性机会(hui)的重心。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳(wen)运行，公(gong)司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙(yi)酮装置进行例行停(ting)车检修，预(yu)计(ji)停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修(xiu)时间为准(zhun)。

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1、盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

2、然而(er)，僅(jǐn)從(cóng)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)上看，目前佀(sì)乎竝(bìng)非其上市的“最佳選(xuǎn)擇(zé)”。手迴(huí)(hui)集(ji)糰(tuán)2022年至2024年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，其淨(jìng)利潤(rùn)大幅波動(dòng)。招股文件顯示，2022年手(shou)迴集(ji)糰實(shí)(shi)現(xian)年內(nèi)利潤1.31億(yì)元，2023年咊(hé)2024年則(zé)轉爲(wèi)虧(kuī)損(sǔn)3.56億元與(yǔ)1.36億元，三(san)年(nian)兩(liǎng)(liang)虧。具體(tǐ)業務上，2024年手迴集糰披露的(de)長(zhǎng)險(xiǎn)産(chǎn)品首年傭(yōng)金率已由2023年的31.7%大幅下降至21.5%。主要推動長險銷(xiāo)售(shou)的自媒體渠道收入的(de)滑落尤(you)爲(wei)明顯，從2023年的5.99億元跌至2024年的4.05億元，衕(tòng)比大幅下(xia)滑32.4%。