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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到港增量(liang)约 500-1000 万(wan)吨，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐(le)观(guan)的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁(tie)水产量季节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明(ming)显(xian)增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于(yu)预期，但预计四季度需求端(duan)受政策影响，存在分化(hua)，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建议更多把握矿价承压(ya)下行的机会(hui)。

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2、具体来看，科技领域，AI技术(shu)商(shang)业化加速与(yu)资本开(kai)支扩张，将推动互联网巨头(tou)盈利超预期，叠(die)加政策对自主(zhu)创新的扶(fu)持，港(gang)股通(tong)互(hu)联网等领域具(ju)备估值修(xiu)复潜力。