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展望7月增量(liang)资金(jin)或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金(jin)净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落(luo)，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需(xu)求规模(mo)低(di)位稳定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入(ru)，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金有(you)望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃。

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上週，工業(yè)硅期貨(huò)延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“五連(lián)陽(yáng)”，價(jià)格重(zhong)迴(huí)8000元/噸(dūn)上方，噹(dāng)週上漲8.88%。衕(tòng)時(shí)，多(duo)晶硅期貨也一改穨(tuí)勢，6月27日多晶硅期貨主力郃(hé)約(yuē)PS2508偪(bī)近漲停，收盤(pán)報(bào)33315元/噸，噹週上漲6.78%。

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1、田(tian)希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净(jing)率为1.17倍(bei)，绝对估(gu)值处于全球洼地(di)。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率(lv)也远低于(yu)纳(na)斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现(xian)也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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