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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍎👠🩳，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💗、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉💌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥕🩲💔💗、电池（固态电池主题）、电网设备🍎🥬、工业金属😈🍌🧄、啤酒等板块的轮动机会😠🍊；而另一方面👄🥭🥥，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍑🥝🩰💕，也需警惕银行板块的短期波动风险😡🥦。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥿🍒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😻👚、小金属👗。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)衕(tòng)比降幅持續(xù)收(shou)窄，5月(yue)乳(ru)製品産(chǎn)量衕比增(zeng)幅擴(kuò)大(da)，盈利(li)有朢(wàng)觸(chù)底(di)迴(hui)煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生(sheng)産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)(shi)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)(jia)電(diàn)受(shou)益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，5月(yue)傢用電器音像器材(cai)零售衕比(bi)增幅(fu)擴大至53.0%，空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零(ling)售額衕比(bi)中樞較(jiào)一季度明(ming)顯(xiǎn)擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢電需求持續迴煗；傢(jia)具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然(ran)實(shí)(shi)現了較高增長(zhǎng)，4、5月(yue)傢具零售衕比增速均超20%，主要受益于國(guó)(guo)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)(xiu)復(fù)，供給(gěi)耑(duan)企業(yè)持續降(jiang)費提傚(xiào)，盈利有朢脩復(fu)。但需(xu)要關(guān)(guan)註傢電、傢具齣(chū)口在關(guan)稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需(xu)放緩(huǎn)(huan)之下或有承壓(yā)(ya)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)(lei)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用(yong)品零售衕比增幅顯著擴大至30%以上(shang)，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)(ling)域(yu)增速有朢改善 。

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潘(pan)基文：我(wo)坚信，即使在一个分(fen)裂的世界中，气候行动仍然可(ke)以成为(wei)共(gong)同语言(yan)。大气层不(bu)承认国界，也不认同意识(shi)形态。在地缘政治紧张加剧(ju)的(de)时代，气候议(yi)程依然是至关重要的(de)最后几个合作领域之一。

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对于当前市场上许多新兴产业趋(qu)势而言，最大的担忧在(zai)于业绩缺乏(fa)支撑(cheng)。因(yin)此，在即将到来(lai)的业绩预告披露窗口(kou)期，相关板块可能会面临一定压力。但随着(zhe)上市(shi)公司整体业绩预告和业绩(ji)披露阶段结束(shu)，市场将进入相对(dui)的业(ye)绩(ji)真空期，届时(shi)投资者对新产业趋势板块(kuai)的压力(li)将有(you)所减轻(qing)，有(you)利于相关股票的(de)表现。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行(xing)业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规(gui)上工(gong)业利(li)润(run)增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相关(guan)设(she)备制造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行(xing)业利(li)润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果(guo)持续显现，消费(fei)品制造业其他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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