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🏮 后续如何演绎😻💞🥥🥬？市场表现仍是由资金端/估值端主导👡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🎒😻🍑😈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👠🍓，而是依然将呈现一定的震荡特征💖🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰🎒👞🧄🍎，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥝🍌，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👝💟；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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4🥔👘🧅🩱、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高👝、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🥑；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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市(shi)场最为(wei)关(guan)注的是本周四将公(gong)布的美国(guo)6月非农就业数据。市场(chang)普遍预计，美国(guo)6月非农就业人数将较(jiao)上个月有(you)所下降，失业率可能(neng)将小幅上升。分析认为，美联储很可能是希(xi)望看(kan)到就业增长放缓和失业率上升等更加明确(que)的经(jing)济疲软信号(hao)后才会降息。预计这份非农数据将推高美(mei)联储(chu)的降息(xi)预(yu)期。另(ling)外，美国6月ISM制造(zao)业PMI数据也将在本周公布，此前(qian)的数据显(xian)示，美(mei)国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单(dan)数量大幅下降，进出口订单指数均创新低。市场将评估特(te)朗普**的关税政(zheng)策给美国制造业进出口带来的持续影响(xiang)。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任(ren)何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以(yi)免除这一税务罚款(kuan)，包括某(mou)些医疗费用、合(he)格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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1、2、需(xu)求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰(meng)硅储备意愿不强(qiang)。吨钢消耗锰硅数量较多(duo)螺纹产量创下近年(nian)来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数(shu)环比略有回升(sheng)，但(dan)仍处于近(jin)年来(lai)同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🧡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）