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财政政策空(kong)间较为充足，节奏稳步推(tui)进，供给扰动仍(reng)在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半(ban)年，前置发力特征预计延(yan)续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大(da)，将继续保(bao)证(zheng)财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是(shi)如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给(gei)层(ceng)面，下半(ban)年规模仍较高，Q3、Q4 **债净(jing)融资(zi)规模预计分别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单(dan)月最高净融资规模(mo)可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发(fa)力以(yi)及发挥托底作用，这或仍(reng)将制约债市利率下(xia)行空间，另(ling)外供(gong)给扰动仍存。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息(xi)预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市(shi)场的扰动。

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