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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅(shui)的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)(jian)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日，目前仍(reng)處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若(ruo)未能突破(po)分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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消息上，申万宏源(yuan)认为，随着全球地缘(yuan)政治变(bian)化加剧，全球军贸(mao)需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是(shi)情绪催化，更可以通过其(qi)中新装(zhuang)备展示匹配“十五五”规划，结合军队(dui)换装大周期和(he)军贸新(xin)格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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展望7月👚🥾，市场可能会呈现指数突破上行🥒👅🩰🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋🍎🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒👅，使得即将到来的中报业绩期🥝🤬🤬，在科技、消费😡😈👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🤍💝👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳🎒🥝🩳🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟🥒。风格方面🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、当市场进入到(dao)牛(niu)市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述(shu)，往往是盈利(li)加速改善的，同时流动性和(he)风险偏好也(ye)加速改(gai)善。