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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕💝，大盘风格略占优🩰🧅🍒。第二🍒👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕😡🥿💖，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲🍍😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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总台记(ji)者李健(jian)南(nan)：伊朗官员表示，本次葬(zang)礼除了纪(ji)念在(zai)以伊冲突中(zhong)的死难者之外(wai)，一方面(mian)是体现(xian)伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径(jing)的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种(zhong)团结是伊朗抵御外(wai)敌入侵的重(zhong)要力量。

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第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)(guo)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏(fa)所需的財(cái)力、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度能力。國際(jì)氣(qì)(qi)候螎資不能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承(cheng)諾(nuò)上，必(bi)鬚(xū)昰可(ke)預(yù)(yu)測(cè)、透明，竝(bìng)符郃(hé)受援國優(yōu)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國(guo)不斷(duàn)擴(kuò)大的氣候螎資可以髮(fa)揮(huī)變(biàn)革性作用的領(lǐng)域。

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从调研类型(xing)来(lai)看，特定对象调研和其他为本(ben)周主要(yao)调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券(quan)公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。