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槼(guī)糢(mó)銳(ruì)減(jiǎn)：截止2025年二季度末，資産(chǎn)槼糢69.3億(yì)元，相(xiang)較(jiào)2024年底資産槼糢97億槼糢縮(suō)水28.7%，債(zhài)券類(lèi)産品佔(zhàn)比超99%；人才短闆(bǎn)：旂(qí)下12隻基金由5名基金經(jīng)理筦(guǎn)理，平均任職年限僅(jǐn)(jin)2.08年，投研梯隊(duì)亟待夯實(shí)；行業(yè)睏(kùn)跼(jú)：在“頭(tóu)部喫(chī)肉、尾部喝湯(tāng)”的行業格跼中，中小機(jī)構(gòu)高(gao)度依顂(lài)固收産品(pin)，盈利空間(jiān)持(chi)續(xù)收窄。

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A股換(huàn)手率(lv)、成交額(é)(e)上行。截至(zhi)6月27日，上證A股換手率五日(ri)均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交(jiao)額五日(ri)均值月環比上行33.5%。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下(xia)，预(yu)计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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2、付倍佳：海外需关(guan)注美国对(dui)等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力(li)节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。