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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们对(dui)于(yu)过去(qu)每五年的周期的上行周期如下图所示(shi)。

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6月重要股(gu)东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升。按(an)照截(jie)至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解(jie)禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模(mo)有望小幅回升(sheng)。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”👄，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面🥒💯🥭，上半年经济表现偏强👙🍄，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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（2）消費(fèi)(fei)上看，多晶硅月産(chǎn)量持續(xù)處(chù)于低位，后續行業(yè)自律或將(jiāng)繼(jì)(ji)續維(wéi)持，對(duì)于工業硅需求拉動(dòng)有限。有機(jī)硅廠(chǎng)(chang)開(kāi)工率有所迴(huí)(hui)陞(shēng)，后續對(dui)工業(ye)硅需求預(yù)計(jì)持(chi)穩(wěn)。鋁(lǚ)(lv)郃(hé)金(jin)廠(chang)生産持穩(wen)，對工業硅需求影響(xiǎng)(xiang)較(jiào)小。

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2、去年夏天前后🍑😻👄🍋🥭，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊💞，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🍑。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。