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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🧄，范围包括供应💔💟👡💯、需求、关税💞😻👝、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度💝👅，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🥔💕，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽👿🧡、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💝，三季度急需更多广泛的降雨👜🤬🍏。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天😠🩳👙👢💯，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍎🍅🍑，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时👗，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥾🥒🥬，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🩱🥝💔🍒，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👿👅🥔，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💋💯🍆👠，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🤬，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢💯，有望推涨盘面榨利🍑🤬🍊🌽。叠加美豆价格上涨🩰👿，蛋白粕价格单边偏强对待🍅。另外，豆粕基差7月预计是低点🍒，8月后走强🥭🍓🩱。

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