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6月美(mei)联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有(you)所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿(yi)元。

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展望7月👠🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭😠🩱💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥒🤬🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🍋🍆👞🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🍊💗🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢🧡👝🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏🥬🥒🩱🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🥦，7月科技风格占优的可能性较大😈。

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截至上週(zhou)五(wu)，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)(hui)議(yì)上降(jiang)息的可能性爲(wèi)18.6%，高(gao)于上(shang)週的14.5%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)(shi)，投(tou)資者對(duì)美聯儲在9月底前降息的預期大幅(fu)上陞(shēng)——目前交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲(wei)93%，高于一(yi)週前的70%。

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上周五英镑震荡下行，日线小幅收跌🩲🍏🥾👙，现汇价交投于1.3720附近🥿🩰👝。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，英国央行行长日前发表的鸽派言论影响发酵也持续对汇价构成打压。不过，对英国央行利率维稳的预期和美元指数走软限制了汇价的回调空间🥦💘👝🩰😻。今日关注1.3800附近的压力情况，下方支撑在1.3600附近。

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1、周思(si)聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资(zi)产的重要市场(chang)，在人民币国际化进(jin)程中扮演(yan)重要角色。从长(zhang)期看，前期抑制港股(gu)表现的重要因(yin)素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等(deng)，为港股市场提供了有力支撑。

2、今年以来，银行涨势如虹💗，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%😠🍑💋👄😡，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🥑👚💖，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点👡🌽。