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方正证券李(li)珍妮等人6月15日研报指出(chu)，AI眼镜市场正由初探期向高速发(fa)展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引(yin)起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速(su)端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年(nian)，全(quan)球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能(neng)手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜(jing)销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍋😈，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🩲🥒、杠杆资金快速跟随🥦👘🍋，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量💯🥔👘🍏。

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2．需求端(duan)，关税(shui)干扰频出拖累全(quan)球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头(tou)受(shou)阻，国内(nei)轮胎厂高库存高开(kai)工低(di)利润，终(zhong)端走弱预期或(huo)向上传导负反馈。大国(guo)间关税谈判、欧(ou)盟(meng)反倾销(xiao)调查等事件尚未(wei)有定论(lun)，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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6月液晶电视面板价格月环比(bi)下行，液晶显示器价格多数持(chi)平。液(ye)晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板(ban)、43寸液晶电视(shi)面板、55寸液晶电视面板价格分别为(wei)38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶显(xian)示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)显示器面(mian)板价格持平44.80美元(yuan)/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、据《华尔街曰报》周三晚(wan)报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办(ban)事处挖走了三名研究员 —— 曾(ceng)任(ren)职于(yu)谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟(di)晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥(ao)特曼称，Meta 首席执行(xing)官马克(ke)・扎克伯格为(wei)吸引 OpenAI 员工加(jia)入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美(mei)元的薪酬。

2、这其中也包(bao)括美联储，政策制定(ding)者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽(jin)管一些美联(lian)储官员重新开(kai)启了 7 月降(jiang)息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。