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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应(ying)、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6💋🥔💕👜、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现😻😻🎒👙，但丰产预期下，棉价反弹承压👝💞💋，上方空间相对有限💗🧅💕🍈。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市👙🍄，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平👞，同比下降超30万吨。综上👠🧄👙，我们认为与前低时期相比🥔😈，宏观与基本面均有好转🧄💛😠🍊，再破前低概率较低🍉🍓🥭。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强👢🍅😻🌽💓，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识👡💌，新疆地区棉花处于现蕾💌🍏、开花阶段，天气状况良好🧡👜👞，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零👚🥬，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🍊。进出口方面🥻💔，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高💔，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平🍊🥝，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强🥒🩲，叠加新棉上市前低进口🥦💘、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移👢💘，但空间预计有限。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍑🍉，各类增量资金相对均衡。资金供给端💔💯👅，新发偏股基金规模继续扩大🍌🥕🧡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👛🍎；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💟🍓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👙，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💕🧅🍒，各类增量资金相对均衡。

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2、此外，随(sui)着行业反(fan)内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监(jian)、减排等方面的监管要求的(de)提升，对化工(gong)行业供(gong)给侧迎来新的(de)约束(shu)，推动行业格局的优化与高质量发展(zhan)。