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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩰👙🍈，但如果美联储在7月意外降息💯，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋🍌👚🥒🧡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💟👚，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍈，YU7大热、欧洲延缓停售油车👝🍑🥻，标志着产品力正替代产品形式🎒，推动全球电气化进程全面加速东移🍓👅💖👛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥔👡🍎，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💟🩱🍋，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥾。

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机关、事业单位🍌👘👞😻、企业和社会组织党组织。全国共有机关基层党组织80.0万个🍅🍌，事业单位基层党组织100.1万个，企业基层党组织160.0万个，社会组织基层党组织18.3万个，基本实现应建尽建👗。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💗🥝🌽👢。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥾，赚钱效应将会进一步强化👘，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈👢，从而使得指数进一步的加速上涨🥦💖👡🍒。

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距离(li)美国总统唐纳(na)德·特朗普给各个贸(mao)易(yi)伙伴设(she)定的对(dui)等关税恢复(fu)实施(shi)只剩10天时间了，在暂(zan)缓(huan)实施(shi)的三个月时间里，白(bai)宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目(mu)标。

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1、2025年(nian)1—6月，公司营业收(shou)入预计为6.15亿元，同比增(zeng)长29.09%；净(jing)利润预(yu)计为7820.61万元，同比增(zeng)长4.11%。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💕🍒，但5🍌🩲🥒、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💕。结合工业企业盈利🍅、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄👜🥭，半导体、光学光电子、消费电子👿🍎、运营商🍈🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕💌🥕🍆，业绩有望改善👝💘🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥦🌽、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳🥻🍄💞、农副产品😈💗🍇🍄🤍、家电、家具🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿👿🍓🩲；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻💓🧄🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。