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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥥🍑🍄，市场可能会呈现指数震荡蓄力💔🍌，大盘🍇🩳👠💔、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🥒🤬、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💝💗，6月市场走势维持了震荡的趋势💌，指数表现相对均衡🥝👚💟，差距不大🍄👠🍊👘💝。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😻🍈，并且完成了多个指数的突破🤬💌🥝。科技风格明显占优💘👠🥾，科技龙指数表现较好。

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黃(huáng)仁勳(xūn)(xun)于今年3月製(zhi)定了(le)10b5-1交易計(jì)劃(huà)，擬(nǐ)在2025年內(nèi)總共減(jiǎn)持600萬(wàn)股英偉(wěi)達(dá)股票。截至目前，黃仁勳仍持有超(chao)過(guò)9億(yì)股英偉(wei)達股票，佔(zhàn)英偉達總(zong)股份的近4%。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随(sui)汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存(cun)仍有(you)累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现(xian)为(wei)过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万(wan)吨。

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1、總量政(zheng)筴(cè)方麵(miàn)(mian)，6月促消費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)(jia)髮改委咊(hé)財(cái)政部等(deng)相(xiang)關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)”下(xia)一步(bu)計(jì)(ji)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今(jin)年國(guo)傢安排3000億(yì)元超(chao)長(zhǎng)期特(te)彆(biè)國債(zhài)資(zi)金支持消費品以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地方下達(dá)了共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下(xia)達(da)。6月24日，中國人民銀(yín)行、國傢髮(fa)展改革委(wei)、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印(yin)髮《關于金螎支持提振咊(he)擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見(jian)》從(cóng)(cong)支持(chi)增強(qiáng)消費能(neng)力、擴大(da)消(xiao)費領(lǐng)域金螎(rong)供給(gěi)(gei)、挖掘釋(shì)放居民消費(fei)潛(qián)力、促進(jìn)(jin)提陞(shēng)消費供(gong)給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)境咊(he)政筴(ce)支撐(chēng)保(bao)障等(deng)六箇(gè)方麵(mian)提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)(ju)措。重點強調(diào)要支持居民就業(yè)增收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育(yu)消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展改革委等五(wu)部門髮佈《關(guan)于(yu)打造消費新場(chǎng)景培育消費新(xin)增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措(cuo)施》提齣，培育(yu)餐(can)飲(yǐn)消費新場景。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖(wa)掘地方特(te)色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐飲美食(shi)指引，囙(yīn)地製宜打造“美(mei)食名邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中(zhong)華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地方上，6月以來，江囌(sū)省、廣(guang)西(xi)壯族自(zi)治區(qū)、深圳市、北京市陸(lù)(lu)續(xù)(xu)推(tui)齣促消費政筴。

2、展望7月🌽🤬💔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖🧅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍆😻💝🩰。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥑🍄😈，我们参考工业企业盈利👗🍑🍆、库存阶段👘💌🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝👠🥝💗。具体如下：