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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期🍓👙👄👢，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来🍇🍆🍌，另外💘，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🥝💗🍊🍑。供强需弱下🤬🤍🍌🍆，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑🍉，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨🍆🧅😡。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🎒。估值类因子中🥬，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥭🩰👿🍈🍏。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👢💗🩲👢。市值风格上🍍🍏💯🥕🥝，本周综合😠🥑🥬、通信行业大市值风格显著🩲💗。

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如(ru)何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更(geng)高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分(fen)化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)(mian)覆(fu)蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位(wei)集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化(hua)學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強(qiang)投資(zi)機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮肥等細分領域龍(long)頭股，全(quan)麵把握化工闆(ban)塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)(guo)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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（3）需求层面：．2025 年上(shang)半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策(ce)**以稳为主(zhu)，终端需(xu)求中电网(wang)投资(zi)仍维持较高增速，汽车与(yu)家(jia)电(dian)受益于政(zheng)策补贴以及抢(qiang)出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济(ji)维持软着陆预期，需求端预计稳中(zhong)回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全(quan)球铜消费增速(su)分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能(neng)还需要(yao)等三季度末(mo)到(dao)四季度。

2、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称😡🥥，总面积11.8万平方公里👝💛💗，下辖6县1市均为边境县（市）🩱👄，总人口66.86万人💝💘。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区💗🍎👄🥾，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。