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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥔💌🧅🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电🍇👛🥦👜、家具🧄🥥👝🥥、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突(tu)破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格(ge)跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)(jiang)到(dao)來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率(lv)仍處(chù)(chu)于較(jiào)(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件(jian)。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大(da)。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬🍇，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥🍄💔；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍄🥝👚，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💝🩰😻🥔，7月中报业绩期😠👝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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