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综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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主营业务为芯片产品以及集成(cheng)电路研发设计及(ji)服务的国科微年内迄今股(gu)价累计最大(da)涨幅为(wei)79.43%。国科微6月5日(ri)公告，公司拟(ni)通过发(fa)行股份(fen)及支付现(xian)金的方式向宁波甬(yong)芯等11名交易对方购(gou)买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向(xiang)不超过35名符合条件的特定对象发行股票(piao)募集(ji)配套资金。通过本次交易，公(gong)司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领(ling)域的生产制造能力(li)，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮(lun)驱动体系。本次交易预计构成重大(da)资产重组。

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中航证券指出，2025年，伴随多款(kuan)商业火箭新型号(hao)首飞，巨型卫星(xing)互联网星座建设有望提速，相关商业航(hang)天板块的上市公司的关注度(du)有望提升，特别是卫(wei)星制造板块有望迎来基本面改善叠加估值提升的“戴维斯(si)双击”。

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1、2024年，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)(wan)元，衕比增長150.15%。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🤬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬🍋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯🤬🍄，中报盈利或有改善🍍🥔🍏👿，如汽车👚、光伏🍈🥑🍌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍇🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻💔、农副产品🍇、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😡💓🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜，中报业绩有望边际改善🥝💞👗。