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达利欧最近在纽约的一次活动上对美国**无法控制的赤字提出了警告💋🥾🍏。他将偿债状况与动脉斑块堆积相提并论，后者可能会阻碍其他消费👝🥭🍏。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示👛💖，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管🤬🤬、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生(sheng)态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中(zhong)和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能(neng)化大(da)趋势(shi)下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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7月增量资金或有望温和净流入😠🍒🍏，融资资金有望延续净流入👢🍅🥿。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💌🍇，7月资金面有望维持宽松🥿。美国一季度GDP降幅高于市场预期👢🥒👿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😈😈💋；市场震荡上行💔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👿。资金需求端😡🩱🧡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🎒🧄，再融资规模持平前期💓，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程(cheng)中也起着重(zhong)要作(zuo)用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)(lei)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了(le)連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降(jiang)準降息之后。

2、週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗(lang)普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特(te)定國傢的關(guān)(guan)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如(ru)菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的10到12箇達(dá)成協議——還(hái)有另(ling)外(wai)20箇重要(yao)的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月(yue)1日）前完(wan)成所有貿易談判。”