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具体来看，饮料(liao)乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品(pin)加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额(e)补贴，内需表(biao)现(xian)亮(liang)眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢(shu)较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了(le)较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政(zheng)策(ce)提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求(qiu)明显修复，供(gong)给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份(fen)金银珠宝零(ling)售保持20%以上增(zeng)速；文(wen)娱(yu)用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧄💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽🎒😻。具体来说，第一👿💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💗，大盘风格略占优👛👄。第二🥦💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓🥥🥔，对短期市场或有扰动🍄👚😻💞🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰💯😠，加力实施增量政策”💞🥥🩰🥦，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥝🩳😠，近期在以伊冲突缓和后🥻🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉。行业选择层面🩲👗，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥🥦🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👜💔🍇、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💗🧄💌🍍、盈利能力、筹码分布💯🧅🌽🥾、估值👢🍓🥔、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👜、医药生物（化学制药）👿🥕🥾、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥭、小金属）🥻🍊、计算机等🍑👢🧄。赛道选择层面💓🥬🍊，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💗🧄😻、创新药💗🍄。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)化(hua)，5月汽(qi)車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量(liang)延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)(e)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較(jiao)小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長(zhang)，重卡受益于國(guó)四淘汰、新(xin)能源(yuan)替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)(ye)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)(guai)點(diǎn)(dian)。二(er)季度太陽(yáng)(yang)能電(diàn)池産量及裝機(jī)(ji)量持續改善(shan)，下遊(yóu)需求旺(wang)盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能(neng)化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴(kuo)大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)(he)心零部(bu)件企(qi)業率(lv)先受益，自(zi)動(dong)化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增(zeng)長。

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2、新乳业原是新希(xi)望下属的乳(ru)业板块，因(yin)盈利不佳于2011年被新希望(wang)剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规(gui)模超过(guo)40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月(yue)上市(shi)。上(shang)市以来，刘(liu)永好未(wei)减持过新乳业(ye)的股份，这(zhe)次是他首次(ci)减持该公司股份。