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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好(hao)修(xiu)复的共振(zhen)结果。一方(fang)面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环(huan)境改善，全(quan)球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不(bu)确定性(xing)的担(dan)忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股(gu)、黄金走弱、美债收(shou)益(yi)率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收(shou)益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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