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在货币政策基调上😡🍇，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💕。在下阶段货币政策主要思路方面🍏💯👅，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🧡👿💓，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👠😡🥭，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述😻。

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不过，也有投资人士(shi)认为，荣昌生(sheng)物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司(si)任命了免(mian)疫学领域的资(zi)深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验(yan)的操盘手，曾在多家知名药企担(dan)任重要职务。2017年6月19日(ri)起担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际总裁(cai)兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负(fu)责人，还曾担任(ren)赛诺菲巴斯德美(mei)世公司(si)总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德(de)（Gilead），担任美(mei)国销售和市场副总裁，后担任法(fa)国(guo)分公司副(fu)总(zong)裁兼总经(jing)理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球(qiu)生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)是(shi)这场收购案(an)的操盘手。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更👢😡，公告显示🍇🧄💌，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理🥿👛🍋🥥😡，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员🥥🥑🤍👞🍏、副总经理💯🍓🥔。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。