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下半年债市或仍较为震荡🥬，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🩲🥦🍄，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🥬💟💘🍋。考虑下半年财政或延续前置发力🧡🎒👢💕，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开💋🍒，但是幅度可能仍不大🥕💔。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近👅👄🍈。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🍅🧡；关注短端正套机会🌽；关注曲线走陡机会。

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6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。

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但是，市场真正能够有效突(tu)破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力(li)位进(jin)入(ru)牛(niu)市阶段II，往往是基本(ben)面的力量。重要的信号都是盈利增(zeng)速(su)转正并加速改善。唯一一(yi)个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自(zi)我强化或(huo)者正反馈。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)(chan)銷(xiāo)(xiao)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加(jia)對(duì)(dui)美直接齣口份額(é)近(jin)年來(lai)有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善(shan)，中期業(yè)績(jī)(ji)增(zeng)速有朢(wàng)(wang)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太(tai)陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)(ji)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏(fu)中期業績或迎來(lai)邊際改(gai)善。製造業智能(neng)化改造需求(qiu)持續釋(shì)放，工業機器人産量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形(xing)機器人産業化(hua)提速，特斯(si)拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企(qi)業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)(bei)闆(bǎn)塊(kuài)中期業(ye)績有朢延續較快增長。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式💔🧄🍅，届时该公路将实现全段双向通车。

2、前海开源基金首席经济学(xue)家杨(yang)德龙建议，投资者参与LOF交易前(qian)需重点关注以下两点：一是(shi)对比基金净值(zhi)与场内价格，溢价率超过5%需谨(jin)慎；二是关注基金公司申购限制政策，避免(mian)因流动性收窄陷入被动。