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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任🩲，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全🥻👡👜💔。

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许廷全：上(shang)半(ban)年港股(gu)市场呈现震(zhen)荡向上走势，主要受到内(nei)外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向(xiang)后(hou)，风险偏好有所上升，外资对中国资产关(guan)注度亦进一(yi)步回升。年初(chu)以来，部(bu)分外资券商陆续上调中(zhong)国投(tou)资评级，对(dui)政策**的期(qi)待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间差距(ju)可能收敛，以及(ji)估值吸引(yin)力等因素(su)，都推动了港股市场回暖。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥭🎒，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍄💋💓。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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市场(chang)在经历(li)了快速上行后，会在(zai)前期密集成(cheng)交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短(duan)或长。市场(chang)需要经过(guo)充分换手后，“被套”的资金明显减少，而(er)调(diao)整阶段(duan)买入的投资(zi)逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不(bu)断聚焦向上的力量。

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1、共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)多(duo)數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程序中使用噹(dāng)前政筴(cè)(ce)基準昰(shì)前所未有的。一項(xiang)灋(fa)案的成本通(tong)常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假(jia)設(shè)現行(xing)政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍉🍌🥿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💝🥒💔🌽、价格拖累等因素影响🥑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🥻🩳😡，部分领域景气度有所回暖👝😻🤬，中报盈利或有改善，如汽车🩳、光伏、自动化设备等💛👢😠；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓，中报业绩有望边际改善。景气方面🥬💔😡💓，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👅🩱、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍈😡。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👅💕👙💓，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。