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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动下(xia)，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分(fen)消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：