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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较(jiao)大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动(dong)降低。

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然而，這(zhè)些(xie)經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造(zao)成沉重打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引(yin)領(lǐng)下(xia)，市(shi)場(chǎng)持續(xù)走(zou)高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易政(zheng)筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)(xi)的信(xin)息。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产(chan)量同比(bi)增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产(chan)端保持改善趋势(shi)，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售(shou)同比(bi)增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四(si)周滚(gun)动零售(shou)额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持续回(hui)暖；家具零售在(zai)地(di)产消费偏弱的背景(jing)下仍然实(shi)现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国(guo)补政策提(ti)振，智能(neng)卫浴、定制衣(yi)柜等需(xu)求(qiu)明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税(shui)频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用(yong)品零售同比增幅(fu)显著扩(kuo)大至30%以上，预(yu)计中(zhong)报饰品、美容护理部(bu)分领域(yu)增速有望改善 。

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1、如何搞懂昰(shì)如何把(ba)事情做對(duì)(dui)的範(fàn)疇(chóu)，如菓(guǒ)實(shí)在昰搞不懂，就什麼(me)都彆(biè)踫(pèng)，把(ba)錢(qián)存銀(yín)行，錶(biǎo)現(xiàn)可能比大部分人強(qiáng)。（2022-02-18）

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延(yan)续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；