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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利(li)率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行(xing)，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔(ge)亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比(bi)上行7bp/9bp。債(zhai)券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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时间序列(lie)上(shang)来看，最近一周沪(hu)深(shen)300、中证(zheng)500、中证1000指数成分股(gu)时(shi)间序列波动(dong)率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证1000指数波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环(huan)境一般。

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1、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

2、在企业盈利(li)改善、产业趋势(shi)纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时(shi)，投资者心态从扭亏(kui)为盈，转变为对未来更多盈利的期(qi)待。由于转为盈(ying)利状态后，投资(zi)的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投(tou)资工(gong)具的投入力度——可能是直接买股票(piao)、融(rong)资买股票或者买基金。