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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主(zhu)要(yao)集(ji)中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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