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综合以(yi)上，行业配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等(deng)。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下(xia)旬中央政(zheng)治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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