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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高(gao)的方向。新消(xiao)费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是(shi)趋势(shi)，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期(qi)结(jie)构(gou)观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨(zhang)市场。

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由于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核(he)等等具(ju)有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩(kuo)大。资(zi)金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构(gou)上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有(you)望(wang)继续(xu)活跃。

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1、6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼(gui)糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🥦🌽，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🥾👞🤍🍊，明确绿电直连相关定义💯🥦🩲🧡。同时👄🩲🍇，自2025年7月1日起施行💌💕👚，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🥻、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化👿、监管协同化的用电新生态。6月4日😈🧡🍌👗，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🧅🍍👠💛，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🎒🍏😡💞、新模式💝，推动新型电力系统建设取得突破。地方上💔🍍👄🥾，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💌🩳💟🥝，到2027年💯💘🩰，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🩱👡💘。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》👜。6月18日👅💞，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》👡😻，其中😠🩲👗，2025至2030年为起步发展期