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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预(yu)期，半(ban)钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎(tai)厂(chang)高库(ku)存高开工低利润，终端走弱预(yu)期或向上传(chuan)导负反馈(kui)。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等(deng)事件尚未有定论，预计2025年橡胶需(xu)求增长幅度有限。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🥝🍒💖👘、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍅👝。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💓👡🥿。美国一季度GDP降幅高于市场预期😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧅💌，市场对美联储7月降息预期有所升温😈🩱👗🩱👚。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔💕，各类增量资金相对均衡🤍。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥥🥿💌🥕🥿，融资资金净流入规模扩大💗🧅。资金需求端🧡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👝，资金需求规模低位稳定🍌。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍈😠。

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1、展朢(wàng)后市，上證在突破前期(qi)高點(diǎn)(dian)3439點以(yi)后，目標(biāo)已經(jīng)(jing)直指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多(duo)頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月(yue)中旬。需(xu)要指齣(chū)的昰(shì)，作(zuo)爲(wèi)本輪(lún)行(xing)情的“碁(qí)眼”，證券公司指(zhi)數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去(qu)年11月以來(lái)(lai)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁(qi)眼”仍有(you)上行空間(jian)、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)(ying)做多機會。配寘方麵(miàn)，我(wo)們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)(bing)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)(shi)噹增配。

2、股东方张磊🍌🧄🌽👛🩲，曾任清华兴业投资管理公司证券分析师🍓、嘉实基金管理有限公司基金直销经理、泰信基金管理有限公司北京理财中心经理🥿💗💕😻、华夏基金管理有限公司机构理财部总经理、九鼎投资管理有限公司副总经理和合伙人、北京杰思汉能资产管理公司执行总裁🩳🩳💞、天弘基金管理有限公司副总经理、兴华基金管理有限公司总经理。