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3🩱、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大💌🥭👚。相比之下，汽车💯🍈🥭💟🍑、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🥻🥕👢，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🥭🎒，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🍈💛。下半年玻璃需求或有阶段性好转🥻🍉🥿👠，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🍋🩱🩲，因此🩲🥝💓，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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国联(lian)民生证券发布研(yan)报称，创新药(yao)建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期(qi)、估值(zhi)合理的传统药企以(yi)及(ji)研发基础(chu)扎实、产(chan)品具(ju)备出海竞争力、2025年有出海关键(jian)进(jin)展的创新(xin)药企。医药AI建议布局在数据、硬件和服务领(ling)域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司。左(zuo)侧资产(chan)估值修复建议关注存量风险可(ke)控、估值(zhi)合理、需求稳健增长的左侧资产，主要集中在传统药企、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛道。

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2、分行(xing)业来看，国防军工、计算机、电子、美(mei)容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建(jian)筑(zhu)装饰、石油石(shi)化、煤炭、非银金(jin)融估值水(shui)平较低，其中银行的估值水平处于末位。