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自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设🍋。

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去年7月，女子曾某(mou)在网上实(shi)名举报自己的前公公婆婆：全屋(wu)名贵红(hong)木家(jia)具，字(zi)画收藏(cang)品无数，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果。

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张鹏(peng)强调，“目前，中(zhong)海储能的铁(tie)铬液流电池技(ji)术在世界上处于领先地位。铁铬液流电(dian)池技术作为新型电力系统建设的(de)关键(jian)支撑技术，为绿色能源转型提供了重要保障。”

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我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程(cheng)中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分集中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度(du)契郃(hé)。例如去年(nian)924的反彈過程中，南曏資金主(zhu)要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青(qing)睞(lài)，其中這(zhè)一時(shi)期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后，4月初“對(dui)等關稅(shui)”后，創(chuàng)新藥(yào)(yao)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金關註的焦(jiao)點(diǎn)，期間(jiān)流入(ru)槼(guī)糢(mó)(mo)分彆(biè)(bie)達(dá)到其流通市值(zhi)的3.5%與2%。

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1、从(cong)2013年至2024年历史(shi)统计来看，A股(gu)在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上(shang)涨概率最高，超过70%。

2、⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。