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上证报中国证(zheng)券网讯6月28日(ri)，昂利康发布2024年度权益分派实施公告。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣(kou)除回购专户上已回购(gou)股份561.95万股)，按10股派发现金(jin)股利1.25元(含税)，预计派(pai)发2451.36万元。本次分配不送红股，不以公积金转增(zeng)股本，剩余未分配利(li)润留待后续(xu)分配。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥿🥕🥝💖🩳，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍊。战略上我们保持看多🩳🍒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👢🍍，而非主动流入💞；三是除了内需下滑担忧加剧外💖😻💞，7月中报业绩期🧅🩱👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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大(da)公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年(nian)，化學(xué)原料及化學製(zhi)品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)(kuang)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改善。

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經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政(zheng)筴咊(hé)改(gai)革政筴可以扭轉對(duì)經濟咊(he)盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，重(zhong)要(yao)經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵。

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1、赵宪成：上半年，港股主(zhu)要(yao)经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突破的(de)机会，市(shi)场围(wei)绕科技和互联网企业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗(lang)普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为(wei)美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极(ji)稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、唐晨：港股(gu)的生(sheng)态发生了很大变化，这是发审、再(zai)融资的制度红利与南下资金(jin)、国际资本流入共振的结果。在这种背景(jing)下，上半年港股市场的整体表现(xian)本质上就是中国资产的重估(gu)过程(cheng)，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”并存。