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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年(nian)代初期日本地产与股市泡沫破裂(lie)后，这一区(qu)间震荡(dang)的结构行情持(chi)续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决(jue)私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效(xiao)的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年(nian)的回调过程中，并非一成不(bu)变的单边下跌，期间至少出(chu)现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之(zhi)久的反弹行情，然而(er)由于没有彻底解决(jue)“去杠杆”的问题反弹也(ye)难以持续；2）做结构：由于这一(yi)时期日本可支(zhi)配收入增速(su)放缓、人口(kou)及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发(fa)生模式转变，投资者更倾向于寻找具(ju)有稳定回报或成长(zhang)性回报的结构性机(ji)会(hui)，整体(ti)表现为科技、出海、分(fen)红和新消费跑赢(ying)基准。

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目前来看🍊🍆，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍉，若未延期👄，部分国家税率或升至25%👜🥿🩳。从目前美国对关税的态度来看💔🍌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👿💞🥬😡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🤍🍋🥕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💛💔👠💔。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、3、观点💯🥥。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👿，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍇，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💕😈🥑，去库格局下现货支撑逐渐显现😡👠；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥥，也成为多头倚仗👛💓🥥，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💖💕💞🍎。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险😻🍑🤬？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍆👞👜💛，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💯，若铜进口关税确定👙🍉，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍒🧅🧅👛🥿，美232调查结果可能是重要的时间节点🍈。三是🍏👝🩱，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍓🥝🍈，面临再次补库🍎😠💕🍒，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👘😻🥦👄？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🤍🥭，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥬🍓👝🧅，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💟💖🧅。

2、五芳齋(zhāi)：公司(si)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或(huo)股權(quán)激勵(lì)。本次迴購(gou)股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。