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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中(zhong)长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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3月11日，致尚科技公告称🥾💗，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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展望(wang)7月(yue)增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有(you)望(wang)继续活(huo)跃(yue)。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后(hou)融资(zi)资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

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订单方面，该行预计(ji)1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对(dui)消费者(zhe)购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计(ji)贴身内衣板块维持稳(wen)健，运(yun)动产(chan)品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所(suo)波动。费用支(zhi)出方(fang)面，公(gong)司计划将持(chi)续推行降本增(zeng)效措施，包括减少资本(ben)开支和(he)债务，以及公(gong)司预计国内生产基地搬迁带来(lai)的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持(chi)182億元(yuan)，淨(jing)減持(chi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年(nian)7月解禁槼糢明顯迴陞，未來(lai)重要股(gu)東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、量價(jià)(jia)齊(qí)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最新(xin)基(ji)金槼(guī)糢(mó)達(dá)113.57億(yì)元，近1年日均(jun)成交額(é)達4.04億元，爲(wèi)全市場(chǎng)槼糢最大(da)、流動(dòng)性(xing)最佳*。