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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响(xiang)在美(mei)国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在(zai)美国重(zhong)要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美(mei)联(lian)储9月的(de)降息预期，或增大美(mei)元指数、美(mei)债收益率的波(bo)动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到(dao)美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍较大。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为(wei)主，净赎回规模靠(kao)前(qian)的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、美联储与美元：美(mei)联储下半年货币(bi)政策决策思路(lu)或继续(xu)以(yi)等待与数据依赖(lai)为(wei)主，但一定程(cheng)度上会(hui)面临劳动力(li)市(shi)场软化风(feng)险。美(mei)联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通(tong)胀反映(ying)关税冲(chong)击开启下行后，为应对失业率抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背(bei)景下(xia)，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先(xian)发(fa)制(zhi)人式，兼顾通胀前景与劳动(dong)力(li)市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续(xu)震(zhen)荡偏弱格局，运行区(qu)间或在 90-102。

2、田希蒙：风(feng)险方(fang)面(mian)，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回流不及预(yu)期等(deng)，但后续(xu)伴随政策发力(li)和AI产业催化，市(shi)场或(huo)迎来业绩上(shang)修与估值(zhi)共(gong)振的修复窗口。