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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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