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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🥾💖💌👢🍑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🍈，随着汽车💝、家电、纺织服装等领域内外需求带动🥾，化工领域需求有望出现复苏💞🥑💯💘。未来随着我国宏观经济持续向好💘🥬，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下👙💕💗，未来行业景气有望边际回暖。

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最終(zhong)6月的(de)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗(lang)以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的(de)石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)；軍(jūn)工(gong)軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力需求確(què)定性(xing)迴(huí)陞(sheng)，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲(zhang)帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)(yin)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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中国基金报：上半(ban)年，多项政策(ce)利好落(luo)地(di)，一定程度上催化了港股红利以及(ji)科技创(chuang)新行业的表现。下半(ban)年，还有哪些行业(ye)投资机(ji)会值得关注？

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从目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强(qiang)、新经济领域(yu)热(re)点频出，地产(chan)国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步(bu)反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压(ya)力进(jin)一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳(wen)回升的态(tai)势，可(ke)能反应了这种预期。

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1、劉(liú)元對(duì)這(zhè)箇(gè)故事印(yin)象深刻，認(rèn)爲(wèi)牠(tā)折(zhe)射了創(chuàng)業(yè)者的諸多特(te)質，比如能夠(gòu)不(bu)妥協(xié)地追隨(suí)理想、爲之付齣(chū)代價(jià)，很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、毅力咊(hé)懃(qín)奮(fèn)，不願(yuàn)意(yi)隨(sui)遇而(er)安、有從(cóng)頭(tóu)開(kāi)始的(de)勇氣(qì)——噹(dāng)然，竝(bìng)(bing)非(fei)所有聽(tīng)過(guò)(guo)的人都會(huì)從這箇片段中(zhong)解讀(dú)齣(chu)這麼(me)多。這也可(ke)能昰(shì)從何(he)濤(tāo)如今成就的倒推。

2、行业配置上，适度(du)均衡配置，建议(yi)关注：有色金属(shu)、军工、AI算(suan)力、AI应(ying)用等。主(zhu)题方(fang)面，建议关(guan)注：固态电池、稳定币、自主可控(kong)等。