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短期金(jin)融(rong)搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好(hao)三(san)个宏(hong)大叙事强相关(guan)资产，黄金(jin)、稀土和国(guo)防军工。战(zhan)略看好港(gang)股(gu)是潜(qian)在牛(niu)市中的领涨市场。

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2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化💝💞👡💖，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%😈💞🌽，同比去年同期提升16.82%🍍💕。下半年玻璃库存趋势性仍不明显🍒👅👄💋，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库🤬💔。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期💯。

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Wind数据显示(shi)，截至6月27日，A股市场融券余(yu)额居前的股票分别为贵州茅台(tai)、招商(shang)银行、中国平安，融券(quan)余额(e)分别为1.06亿元、0.73亿元、0.57亿元(yuan)。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、因子行业内表现🧡👄🧄，本周，基本面因子在各行业表现分化👙💓🥬，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥔💌。估值类因子中🥻，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍎👚💗，本周综合💘💝👢、通信行业大市值风格显著🍈。

2、有報(bào)道(dao)稱(chēng)，OpenAI員(yuán)工最近一直在應(yīng)對(duì)高強(qiáng)度的工作週，每(mei)週工作時(shí)間(jiān)長(zhǎng)達(dá)80小時。爲(wèi)了緩(huǎn)解壓(yā)力，OpenAI本週將(jiāng)經(jīng)歷(lì)一段大槼(guī)糢(mó)的停工期，以便員(yuan)工放鬆(sōng)(song)身心。