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6、国内市场(chang)方面：棉花阶段底部或(huo)已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对(dui)有限。2025年上半年影响郑(zheng)棉期价走势的(de)主(zhu)要因素是较为宽松的(de)供需格局和中美(mei)关税。站在当前节点(dian)来(lai)看，中美关于关税问题已经原则上(shang)达成协(xie)议框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进口(kou)量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度(du)同(tong)期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与(yu)前低时期相比，宏观与基(ji)本面(mian)均有好转，再破(po)前低(di)概(gai)率较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需格局(ju)是主要(yao)影响因素。目前看(kan)，新棉丰产(chan)预期较强(qiang)，本年度国内新棉种植面(mian)积同(tong)比增加已是市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现(xian)蕾、开花阶段，天(tian)气状况良好，本年(nian)度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅超预期新(xin)增。终端纺服产品零售额同(tong)比为正，但同比增速(su)持续低(di)于社零，据反(fan)馈(kui)，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好于纯棉类需(xu)求(qiu)。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以(yi)及纺服产品出口(kou)国，目前中美关(guan)税(shui)仍然较高，且未来降至特朗普上(shang)台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有一(yi)定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部(bu)有支撑，展望未(wei)来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口(kou)、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开(kai)秤价格与去年同期持平或略有下(xia)降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空(kong)间预计有限(xian)。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍎🌽，该指数基日为2004.12.31👙💛，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍌🥒💗。Wind数据显示👡🍏🩱🩰，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍈💝；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🥭🍄💗；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👢🥕😡🍑🍏。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🩱🍊🍇，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💓👜🩲。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🍊🍋👚。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍇👙🥔🍈、评论🍌、预测、图表、指标、理论🌽、任何形式的表述等）均只作为参考🍓💞，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧡🤍🎒🥻。另🩳🍍🍄，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💛。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥿，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👚，基金投资须谨慎🩳💗🍏💞🧅。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们(men)认为在经历了二季(ji)度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端(duan)是否有超(chao)预期走弱以及成本运行走势。预计下半(ban)年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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（1）宏观方面🥭👝，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后🍇🥕💖🍌。整体来看🍅🍉💗，美国关税政策反复🍏👛🥒👜💞，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🍒，美元指数开始回落💗，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况🥦👠🥕💋。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回(hui)归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行(xing)或延续。下周重点关(guan)注6月非农数据、职位(wei)空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美(mei)债和美元(yuan)的(de)走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

2、共咊(hé)黨(dǎng)領(lǐng)(ling)袖昨晚(wan)在蓡(shēn)院議(yì)場(chǎng)一直奮(fèn)(fen)戰(zhàn)到最后一刻(ke)，以爭取阿拉斯加(jia)共咊黨蓡議員(yuán)麗(lì)(li)莎・穆爾(ěr)科(ke)斯基的投票，竝(bìng)于週六清晨在灋(fǎ)(fa)案中加入了爲(wèi)其所在州(zhou)定製的醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助例外條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)。