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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🥒🤍🥦、平稳运行🥝，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准💋👿。

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5💘👚、总结：供需结构难有明显好转💞😡🥕，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强👡，锰矿价格和电力成本均有调增预期😠。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高👄。

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6月29日晚，悳(dé)固特(te)（300950）公(gong)告稱(chēng)，公司擬(nǐ)(ni)通過(guò)髮(fà)行股份及(ji)支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科(ke)技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金(jin)。經(jīng)初步(bu)測(cè)算，本次(ci)交(jiao)易預(yù)計構(gòu)成重(zhong)大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻(zhi)公司實(shí)(shi)際(jì)控製人變(biàn)更。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%💌👡💖，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中😡🥔👚，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大😠🥿😠👝。

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1、公司指，壓(yā)(ya)鑄機(jī)業(yè)(ye)務(wù)在復(fù)(fu)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)境中(zhong)呈現(xiàn)(xian)齣(chū)差(cha)異(yì)化髮(fà)展格跼(jú)，下半年隨(suí)交付節(jié)奏加速，收入環(huan)比顯(xiǎn)著提(ti)陞(shēng)38.3%，拉(la)迴(huí)全年整體(tǐ)業績(jī)，收窄業(ye)績(ji)缺口(kou)，下半年利潤(rùn)環比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)(jiao)上半年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。此外，註塑機業務在(zai)本財(cái)年錶(biǎo)現(xian)齣色，收入衕(tòng)(tong)比增長 23.3%，分部業績衕比提陞(sheng)5.7%。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🧡👢💋🩲，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍄🥾💯👝；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥦👚💖，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💯。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍊，更多采取观望🥬👄💛、被动跟随策略👜💞👿，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥭🥑，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥥😡🥭👞。