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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在(zai)。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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协鑫能科：公司控股(gu)股东上海(hai)其辰拟(ni)通过协(xie)议转让方式向浙江金证资产管理有限(xian)公司（代表“金(jin)证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限售条件流通(tong)股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价(jia)格为每股10.17元，转让价款总额（税(shui)前(qian)）为977，642，100.00元。本次协议转让(rang)股份(fen)事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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2、三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催(cui)化频(pin)出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻找结构性机会的(de)重心。