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1、宏(hong)观。海外方面(mian)，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的(de)反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税(shui)阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区(qu)铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运(yun)往(wang)美铜市场的量(liang)级无(wu)法估算，但对(dui)全球(qiu)其他市(shi)场的影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也(ye)出现(xian)精铜和废铜紧张的(de)现象，但(dan)若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在(zai)全年的角(jiao)度对全球供求平衡表(biao)影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增(zeng)速下调，美国滞(zhi)涨风险不(bu)能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求(qiu)增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌(wu)谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济(ji)产(chan)生不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长(zhang)”依然是主旋律(lv)，基建和(he)制(zhi)造(zao)业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢(qiang)出口(kou)力度开(kai)始减弱，因此(ci)三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地(di)（或证(zheng)伪）可能成为(wei)国内品(pin)种交(jiao)易(yi)的一部分。

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5、億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能(neng)公告，公司全資孫(sūn)公司億緯儲(chǔ)能馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)擬(nǐ)(ni)以自有資金、髮(fà)行(xing)股票募集資金及/或自籌(chóu)資金投(tou)資建設(shè)新型儲能電(diàn)池項(xiàng)(xiang)目，投資金額(é)不超過(guò)86.54億元(yuan)。

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