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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞👗。从基本面的角度来看💯👝🥾，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💕🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压💛💟🥬，但是预计在积极财政政策的支持下💕🍑🎒💟👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🩲💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞👙🧡🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚😡🥔💛💘。风格方面🍌💟🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌👠💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👿。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🧅💋🥾🩱，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👞😠。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💖💖🥕🍈。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果💝💓💝。一位工作人员首先表示🥑🍄🤍🌽，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了。”

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2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%🍍；多晶硅期货震荡走弱💛🎒🥝💞🥥，主力收至33315元/吨🥬，跌幅20.6%。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨🥝💔🥻🍎，421下调3550元/吨至8400元/吨。

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1、参议院版(ban)本(ben)法案(an)的成本高于国会(hui)预算办公室对上月(yue)众议院通过版本的 2.8 万(wan)亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率(lv)。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👜，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。