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仕佳(jia)光子：公司正在筹划通过发行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科(ke)技有限公司控股权，同(tong)时拟(ni)募(mu)集配(pei)套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。

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十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢💘。虽然一些国家取得了令人称赞的进展🤍，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭🍋👛🥭。

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6月26日💗，小米YU7正式上市🎒，其大定量和锁单量远超市场预期👘💟👢。仅开售1小时，大定量突破28.9万台👚，超越了同价格带竞品数月的表现👞👠🥿。值得注意的是💝💞，小米YU7开售后，闲鱼、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息🩱🍆🤍。随着交付周期的延长，转让小米YU7订单的卖家也越来越多🧄👢🥻👚，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短🥻🤍👠，溢价越高😈💋👚。溢价从3000元到2万元不等，这意味着在定金5000元之外💛😡，还要额外加价。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥔👡👙，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🤬🩲👠💔，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥔🩳、军工、电新等表现亮眼👘。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👗🩲🩲、中🍅🌽、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊(xùn)6月28日，昂利康髮(fà)佈(bù)2024年度權(quán)益分派實(shí)施公告。公司擬(nǐ)以公司總股本(ben)19610.8686萬(wàn)股爲(wèi)基數(shù)(按總股本20172.8186萬股釦(kòu)除迴(huí)購(gòu)專戶(hù)(hu)上已迴購股份561.95萬股)，按10股派髮現(xiàn)金股利(li)1.25元(含稅(shuì))，預(yù)計(jì)派髮2451.36萬元。本次分配(pei)不送紅(hóng)股，不(bu)以公積(jī)(ji)金轉(zhuan)增股本，賸(shèng)餘(yú)未分配利潤(rùn)畱(liú)待后續(xù)分配。